Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。 人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进...
阿兰·夏巴 罗兰·拉斐特 西蒙·法留 马克·阿诺 奥尔本·奥玛德 伊丽萨·巴德欧 德尔菲娜·巴里尔 露西·博尔泽 奥克塔夫·波斯维特 莫德·科罗姆布 尼古拉斯·楚平 奥勒利安·德·布兰切 克莱尔·杜马斯 塞尔日·法利 昆汀·佛雷 安妮·戈西尼
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